個人事業主として、顧客とのやり取りをもっとスムーズにしたい、または顧客情報をしっかり管理したいと考えたことはありませんか？そんなときに役立つのが「顧客管理アプリ（CRMアプリ）」です！
このアプリを使えば、顧客の名前や連絡先、過去のやり取りなどを一箇所にまとめて管理できるため、仕事の効率がぐっと上がります。
そこでこの記事では、顧客管理アプリとは何なのか、そして、メリットや選ぶときのポイントをわかりやすくご紹介します。この記事を読めば、顧客管理を効率的に行い、ビジネスを成長させる方法がわかりますので、ぜひ最後まで読んでみてください。
顧客管理アプリ(CRMアプリ)とは？
顧客管理アプリ(CRMアプリ)とは、顧客管理ソフトの一種で、顧客の情報や取引履歴をまとめて管理し、営業やマーケティング活動を効率化するためのツールです。
「CRM」は「Customer Relationship Management（顧客関係管理）」の略称で、顧客とのやり取りを整理し、信頼関係を築くことで、リピート購入や売上向上を目指します。顧客の名前や連絡先、過去の商談履歴などを記録・共有することで、迅速かつ的確な対応が可能になるのです。
また、データ分析や自動化機能を活用して、顧客一人ひとりに合ったサービスや提案を行うこともできます。CRMは業務の効率化だけでなく、ビジネスの成長にも大きく貢献する仕組みです。
顧客管理アプリを導入する3つのメリット
顧客管理アプリ(CRMアプリ)を導入するメリットとしては、次の3つがあります。
- データをリアルタイムかつ正確に管理できる
- 業務効率化につながる
- スマホアプリなら外出先でも利用可能
この後、一つずつ詳しく説明します。
データをリアルタイムかつ正確に管理できる
顧客管理アプリ(CRMアプリ)では、データをリアルタイムかつ正確に管理できるので、複数の人で共有・管理しやすくなるというメリットがあります。
アプリでは顧客情報が一元管理されているため、営業やサポートなど異なる部署やメンバー間でスムーズに情報を共有できます。そのため、誰が見ても同じ最新データを確認でき、連携が取りやすくなります。
業務効率化につながる
紙やExcelでの管理と異なり、顧客管理アプリ(CRMアプリ)では入力ミスやデータ紛失のリスクが減少します。
また、データが一元化されているため、情報の重複が防げたり、名刺管理機能などで自動入力ができたりする場合もあり、業務の効率化につながるメリットがあります。
スマホアプリなら外出先でも利用可能
スマホやタブレットで利用できる顧客管理アプリ(CRMアプリ)なら、外出中でも顧客情報を確認したり、商談内容をその場で入力したりできるので、オフィスに戻らずとも効率的に業務を進められます。
顧客管理ソフトでは、パソコンでの作業になりますが、顧客管理アプリなら、どこにいてもスマホアプリで迅速かつ正確な対応が可能というメリットがあります。
顧客管理アプリの選び方3選
ここまで、顧客管理アプリを導入するメリットを解説してきましたが、実は顧客管理アプリは、たくさんの種類が存在します。
一体どの顧客管理アプリを選べばよいのか、きっと悩むと思いますので、選び方のポイントをご紹介します。それは、
- 業種・職種に合っているか
- どんな機能が欲しいか明確にする
- 費用対効果を考え無料か有料かを決める
と言う3点です。このあと、詳しく説明していきます！
業種・職種に合っているか
顧客管理アプリは、業種や職種によって必要な機能が異なります。たとえば、美容師向けなら予約管理が強化されたものがいいでしょう。
また営業職向けなら商談進捗管理やリード追跡機能が充実したものが適しています。リード追跡機能があれば、見込み客(リード)が、自社のWebサイトでどのページを閲覧したか、メールを開封したかなどの行動データを記録できます。これで、見込み客(リード)がどの製品やサービスに興味を持っているかを把握できますね。
このように、自分のビジネスに特化したアプリを選ぶことで、業務効率を最大限に高めることができます。
どんな機能が欲しいか明確にする
顧客管理アプリの導入前に、自分のビジネスで解決したい課題や必要な機能をリストアップしてみましょう。
例えば、「顧客情報を一元管理したい」「商談の進捗を可視化したい」「メール配信機能が欲しい」など、具体的な要望を明確にすることが重要です。これにより、複雑すぎるシステムや不要な機能を避け、自分に合ったアプリを選べます。
費用対効果を考え無料か有料かを決める
顧客管理アプリを選ぶ時には、費用対効果を考えることも大切です。無料版の顧客管理アプリはコストがかからないため、初めて導入する場合や小規模事業には適しています。ただし、有料版には高度な機能やサポート体制が含まれることが多いため、ビジネス規模や成長に応じて検討する必要があります。
まずは無料版で試し、その後必要に応じて有料プランへ移行するのも一つの方法です。
かんたんラインステップで業務効率化を図ろう！
顧客管理アプリ（CRMアプリ）と同様に、ビジネスの効率化を目指すなら「かんたんラインステップ」がおすすめです。このシステムは、LINEを活用して集客から販売までのプロセスを自動化できるため、特に個人事業主や中小企業にとって強力な味方となります。
「かんたんラインステップ」は、スマホ感覚で直感的に操作できる設計が特徴で、複雑な設定や専門知識が不要なため、ツールに慣れていない方でもすぐに活用できます。
さらに、集客から販売までを自動化できる機能があり、例えば美容室の場合、LINEを通じて24時間いつでも予約を受け付けることが可能です。また、予約日前には自動的にリマインドメッセージを送信することで、予約忘れによるキャンセルを防ぐことができます。さらに来店後にはお礼メッセージや次回予約の案内を自動送信できます。
これを一人でやるのはとても大変ですが、「かんたんラインステップ」に全てお任せすることができるのが嬉しいですね。
このほかにも便利な機能が充実していますので、「かんたんラインステップ」を導入することで、日々の業務負担を軽減しながら顧客満足度を向上させることが可能です。ビジネスの自動化・効率化を目指している方は、ぜひ一度試してみてはいかがでしょうか？
